In Beacon Hills tobt ein gefährlicher Machtkampf: Ein Druidenzirkel spinnt ein Netz aus Lügen, ein uraltes Wesen erwacht, und zwischen Loyalität und Verrat droht alles auseinanderzubrechen. Stiles kämpft mit seinen Gefühlen, als Corvyn, ein charismatisches Mitglied des Zirkels, ihm eine Nähe bietet, die er bei Derek vergeblich sucht. Doch Derek, gefangen in seiner Eifersucht und seinem Stolz, stößt Stiles immer weiter weg - bis Corvyn ihn endgültig für sich zu gewinnen scheint. Während die Bedrohung wächst, muss Stiles herausfinden, wem er sein Herz und sein Leben anvertrauen kann - bevor es zu spät ist.
Ein Geheimnis zwischen Stiles und Derek führt dazu, dass sie immer wieder aneinander geraten. Als ein weiterer Streit eskaliert, hat es ungeahnte Folgen. Derek riskiert sein Herz, in der Hoffnung Stiles' zu erreichen.