Quando uma pequena elfa desastrada é encarregada de uma missão, possivelmente mortal, para recuperar uma arma mágica ancestral, que foi roubada por sua melhor amiga de infância, o que pode dar errado?
Venifer é uma elfa dos bosques de Nivethar, uma província do grande reino de Aeris, ela foi ensinada desde pequena na arte da magia, porém, Venifer tem um certo problema: ela é um desastre completo. No entanto, as coisas mudam drasticamente na vida de Venifer quando ela conhece alguém.
Morgan, uma Tiefling das já tão esquecidas terras do sul. Morgan é o oposto do Venifer, habilidosa, genial e uma prodígio em tudo que envolve as artes arcanas. O maior sonho da pequena Tiefling é se tornar parte da Mão do Rei, uma organização interna do reino composta apenas por magos poderosos, e graças à sua habilidade natural, logo Morgan recebe a honra de se tornar uma Maga do Rei e parte desta organização.
A amizade entre a desastrada e a Garota prodígio floresceu rapidamente, apesar de suas diferenças. Venifer sempre apoiou Morgan em seu sonho de se tornar parte da Mão do Rei, apesar de que, no fundo, Venifer se sentia como uma sombra, ela não tinha muitos sonhos como Morgan, muito menos suas habilidades, mas ela tentava ao máximo esconder esse ciúmes, mas tudo mudou entre elas em uma noite.
A espada real, símbolo que defendia as terras de Aeris, desapareceu, e o principal suspeito foi Morgan. A bruxa convocou seus feitiços durante uma comitiva real e roubou a lâmina, deixando apenas um aviso, "Apenas aquele que eu honrar com meu presente terá a capacidade de me encontrar, pois somente a mim cabe o direito de decidir quem irá me caçar." e então, sem explicar seus motivos, desapareceu.
Agora, a vida de Venifer tem uma virada inesperada quando ela é a escolhida por Morgan para caça-la até a morte pela espada.