Jisung tinha parado de acreditar no amor. Depois de sair de um relacionamento tóxico, sua vida se resumia à faculdade e à academia de dança, o único lugar onde sentia que podia ser ele mesmo de verdade. A dança era sua casa, seu porto seguro. Em casa, porém, tudo parecia vazio. Ele afundava em animes e fast food, enquanto sua alimentação e rotina desmoronavam. Mas, no fundo, ele fingia não se importar.
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Minho acabou de se mudar para Seul, decidido a realizar seu maior sonho: ser dançarino. Seus pais nunca o apoiaram, então ele cresceu escondendo sua paixão, ensaiando em silêncio em seu quarto. Aos 18 anos, prometeu a si mesmo que lutaria por sua liberdade. Trabalhou em dois empregos, guardando cada centavo. Agora, aos 23, ele finalmente estava em Seul,determinado a transformar seu sonho em realidade.
Han Jisung é um jovem coroinha dedicado e fiel aos ensinamentos da Igreja, vivendo em um internato religioso rigoroso, onde as regras são intransigentes e a obediência é a chave para a salvação. Mas sua fé será desafiada quando Lee Minho, um garoto ateu e gay, chega ao St. Raphael, enviado por sua avó após se assumir para ela. No início, Jisung vê Minho como uma ameaça à sua crença, algo que precisa ser corrigido. Mas quando uma série de eventos cruza os destinos dos dois, uma amizade inesperada nasce, e com ela, sentimentos profundos que desafiarão tudo o que Jisung sempre acreditou ser certo.
Enquanto os dois lutam contra a intolerância e os preconceitos que cercam suas vidas, Jisung é forçado a questionar sua própria moralidade, suas crenças religiosas e seu coração. À medida que a relação deles se intensifica, os desafios se tornam mais difíceis, e um amor proibido ameaça desestabilizar tudo o que ele sempre conheceu.
Entre o conflito interno e o amor silencioso, Jisung e Minho enfrentam o abismo, descobrindo o que é realmente importante no caminho para a verdade e o perdão.