Abbandonato al gelo, Mil, un giovane gattino nero, si ritrova solo per le strade di una città spietata. Nessuno si ferma per lui. Nessuno sente i suoi miagolii. Solo Snow, un vecchio gatto randagio, decide di aiutarlo.
Insieme affrontano la fame, il freddo e l'indifferenza del mondo. Il Natale, osservato dalle finestre delle case calde, sembra un sogno lontano. Ma proprio quando tutto sembra perduto, una luce si accende: Mary, una ragazza dal cuore grande, li vede e cambia per sempre le loro vite.
Ora Mil e Snow hanno una casa, ma le cicatrici della strada non svaniscono facilmente. E mentre scoprono cosa significa davvero essere una famiglia, imparano che a volte, anche i sogni più semplici possono salvarti.