39 parts Complete Dans un royaume où cohabitent trois sorte de créatures : Les démons, Les loups, Les humains. Jeongguk n'en fait partie d'aucun d'entre eux, il est appelé un Ara. Ce fut ainsi que se nommait les enfants nés d'une union entre humains et démon.
Un roi règne sur ce royaume à nombreux conflits, notamment celui de tolérer les relations entre différentes espèces. Le roi signera un traité de paix entre eux, et également un traité stipulant que les familles se composant de différentes espèces seront banies. La famille Jeon n'échappera pas à celle-ci, et alors un soir, le roi ordonera d'incendier le manoir de la famille. Seul, Jeongguk survivra. Enfin, c'est ce qu'il croyait, jusqu'au jour où il rencontrera un démon se nommant Taehyung. Qui l'aidera à se venger de la mort de ses parents, en échange, jeongguk devra lui donner son âme. Ce pacte, il le nomma « Le deal du diable. »
