Mesmo dois anos após a devastadora perda de Astoria, Draco Malfoy vive mergulhado em uma espiral de melancolia e culpa. Mas um convite inesperado de Minerva McGonagall para lecionar Poções em Hogwarts oferece a ele a chance de um recomeço - e, mais importante, a oportunidade de estar mais próximo de seu filho, Scorpius.
No castelo que um dia fora palco de seus erros e arrependimentos, Draco conhece Evelyn Prescott, a nova professora de Defesa Contra as Artes das Trevas. Inteligente, gentil e determinada, Evelyn carrega sua própria bagagem emocional, mas isso não a impede de enxergar além da fachada reservada do ex-Comensal da Morte.
Entre aulas, encontros fortuitos e conversas profundas, os dois começam a construir algo inesperado. No entanto, o passado de Draco e os desafios do presente ameaçam esse novo sentimento, forçando-o a confrontar suas escolhas e a se perguntar: será possível encontrar amor novamente?