Волк и вампир - наследники двух враждующих кланов, чья ненависть передается из поколения в поколение. Ризли рос с уверенностью, что его долг - уничтожить любого вампира, а Невиллет, не понимая смысла вражды, пытался сохранить в себе доброту. Их встреча меняет всё: когда Ризли попадает в плен, Невиллет идет против своей семьи и спасает его. Между ними вспыхивает запретное чувство, но они могут быть вместе лишь ночью, скрывая свои встречи от враждебных миров. Всё рушится, когда Невиллет оказывается в руках волков, а Ризли вынужден спасать его, рискуя всем. Их тайна раскрыта, и теперь кланы готовы к войне. Смогут ли они противостоять древней ненависти ради любви, которая бросает вызов судьбе?