Эта история ответвление, что расскажет нам о жизни Назурима. Прозьба прочитать первоначальную часть перед этой работой " Давай расколем мир"
Тысячу лет назад, два мира были поделены границей. Люди и демоны из покон веков враждовали друг с другом, и дабы избежать трагедии четыре Империи создали оружие способное уберечь границу миров. Отобрав две кровных семьи, они вложили в их руки божественное оружие, что лишь по зову их сердец могло явить свою силу. Однако даже тогда люди не доверяли демонам, ведь хранителем одного из божественных мечей был выбран один из представителей их народа. История расскажет о Назуриме, демоне чьё прошлое было тесно связано с одним юношей, что непобоялся протянуть демону не только свою руку, но и сердце.