Año 1323
El principe Tristán de Lioness será enviado a una academia donde esté aprenderá a utilizar su lado demonio y diosa.
Una escuela donde sus estudiantes se graduan con honores en magia y se vuelven expertos en sus campos, ya sea telequinesis, levitación, etc.
Pronto se reencuentra con su amigo de la infancia Lancelot, con quién tiene una rara disparidad que pocos conocen, y en cadena, conoce a personas como Percival, Chion, Gawain, Nasiens, Angalhad, Donny, Jade y Isolda quienes se vuelven sus grandes amigos.
Está última, sobre todo, capta su atención, y tal vez, su relación vaya más allá de una amistad mientras el principe lucha por dominar sus poderes mágicos.
Con su llegada comienzan los misterios sobre quien es, y cuando los estudiantes comienzan a desaparecer por las noches, las cosas comienzan a complicarse para Tristán