ANTES da sua mãe morrer, Jason e Thalia sempre escreviam cartas para o Papai Noel. Em sua carta, Jason sempre pedia a mesma coisa: um boneco do super-homem. Era tudo o que o seu "eu" de nove anos queria, e tudo aquilo que ele nunca recebeu.
Agora, aos dezesseis anos, ele não faria mais o mesmo pedido se fosse fazer uma carta. A única coisa que ele pediria era um Natal como o dos filmes, o que não era sobre beleza. Era cem por cento sobre amor. Jason queria, pelo menos uma vez na vida, passar o Natal com uma família que o amasse de verdade, ou que ao menos se preocupasse um pouquinho. Só que, dessa vez, ele sabia que seu desejo não se realizaria.
O que ele não espera é que o aparecimento de um garoto magrelo, baixinho e que mais se parece com um elfo possa mudar isso. Leo Valdez, seu novo melhor amigo desde o início do ano letivo, é quase o extremo oposto de Jason e parece ser a única pessoa que não se importa com os defeitos que o garoto tenta esconder. Quando, após uma briga com sua madrasta em plena noite de Natal, o Grace manda uma mensagem para o outro menino sentindo-se horrível, todos os desejos dos dois podem ser realizados. Jason só não faz ideia de que ele é o único desejo de Leo.