DongHae es un niño de 13 años que, trás la repentina muerte de sus padres cuando aún solo era un niño, fue trasladado al Orfanato Palpan-dong. Para su sorpresa, un día conocerá a un nuevo niño huéfano llamado Hyukjae, quien le hará una promesa a Donghae antes de irse, promesa que él, arrastrará de por vida.