Después del caos absoluto desatado en el Raromagedón, Bill Cipher, un antiguo demonio interdimensional y maestro del caos, ha sido reducido a lo que más desprecia: un ser humano. Atrapado en un cuerpo mortal y obligado a buscar redención, Bill debe enfrentarse a una existencia frágil y finita, donde el dolor, la culpa y la vulnerabilidad son su nueva realidad.
Stanford Pines, quien una vez luchó por salvar el universo del demonio, ahora es forzado a convertirse en su guardián. Bajo un acuerdo impuesto por entidades superiores, Ford debe asegurarse de que Bill no vuelva a ser una amenaza, mientras protege a su familia del peligro constante que representa tenerlo cerca.
Lo que debería ser una simple tarea de vigilancia se convierte en un juego psicológico intenso, donde odio, fascinación y una atracción inexplicable se entrelazan. Ford, racional hasta la médula, lucha por mantener el control mientras descubre que incluso sin poderes, Bill sigue siendo capaz de torcer la realidad... esta vez, dentro de su mente y su corazón.