Takemichi Hanagaki é um ômega com um talento inato para a dança, mas sua vida vai muito além dos palcos. Trabalhando como dançarino em uma boate de Tokyo, ele tenta conciliar a paixão pela dança com a necessidade de se sustentar em um mundo que parece ser cada vez mais controlado pela máfia. Mas sua rotina tranquila de ensaios e apresentações vira de cabeça para baixo quando cruza o caminho de dois alfas: Mikey, o carismático líder de uma das máfias mais temidas de Tokyo, e Draken, o frio e calculista braço direito de Mikey.
Enquanto os dois alfas começam a se interessar por Takemichi, uma tensão nasce entre eles, e ele é atraído para um jogo perigoso de poder, lealdade e desejo. Mikey e Draken têm uma vida marcada pela violência e pelo controle, mas o olhar firme e a determinação de Takemichi os fazem questionar tudo o que pensavam saber sobre omegas.
Entre a dança, o crime e o inesperado desejo que surge entre eles, Takemichi se vê dividido entre dois mundos, e o que parecia ser uma vida tranquila se torna uma batalha pela sua liberdade e pelo seu coração.
O que acontece quando os passos de um dançarino cruzam o ritmo da máfia?
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E se Muichiro Tokito tivesse um destino diferente, o que aconteceria se ele passasse de caçador para oni na luta que deveria levá-lo a morte? Tornando-se assim o último demônio.