Nikolai es un prodigio de circo, es acróbata, mago y payaso, también es el jefe de su propio circo.
Fyodor es un prodigio de la música y las danzas, también es realmente religioso, práctica el ballet y el violonchelo, también es aprendiz de sacerdote.
Una cuestión grande se hace en este punto, ¿Como sus vidas son capaces de conectarse al otro? La respuesta es bastante sencilla, el circo de Nikolai sufre un incendio un día fatal, para recuperarlo y no dejar a sus trabajadores sin empleo, Nikolai emprende viaje a Moscú Rusia, en busca de ofertas laborales que aprovecharán sus habilidades artísticas, encontrando una vacante en un teatro donde el y Fyodor compiten por el puesto, pero prontamente sus vidas cogerán otro rumbo inesperado.