Em Forks, Breanna Swan sempre foi a filha mais pragmática e irreverente da família. Enquanto sua irmã, Bella, se afunda em um drama interminável após o abandono de Edward, Breanna se vê forçada a intervir, utilizando seu sarcasmo e brutal sinceridade para tentar reerguer Bella. No entanto, sua rotina começa a mudar quando ela encontra Apollo, o irmão de Paul, um dos membros do misterioso bando de Sam. A partir de um simples encontro na praia de La Push, surge uma rivalidade repleta de provocações, piadas de duplo sentido e uma química inesperada entre os dois.
Embora Breanna saiba sobre o segredo dos lobos, ela não perde a chance de cutucar Apollo, tirando sarro da situação com seu humor ácido. Apollo, por sua vez, não é fácil de agradar, e a tensão entre eles logo cresce, misturando desaforos e uma curiosidade mútua. No entanto, quando a situação de Bella se agrava e Breanna se vê em uma busca desesperada para encontrá-la, o comportamento impulsivo e a relação turbulenta com Apollo se tornam peças chave em sua jornada.
Entre o mistério da cidade, o perigo iminente e os sentimentos à flor da pele, Breanna se vê dividida entre proteger sua irmã e confrontar o que sente por alguém que ela jamais imaginou que poderia afetar tão profundamente sua vida.