Sunoo é um agente novato da KCIA e recebe a missão de rastrear o Vortex, um dispositivo capaz de invadir sistemas e controlar armas nucleares, escondido por seu criador, Ni-ki, um gênio da tecnologia desaparecido anos atrás.
Para impedir que o artefato caia nas mãos da Umbra, uma organização terrorista, Sunoo e Ni-ki formam uma aliança complicada, tentando ignorar os sentimentos do passado que ainda os conectam.
Enquanto isso, Beomgyu, parceiro de Sunoo, se infiltra em território inimigo com a ajuda de Yeonjun, um executor da Umbra guiado por traumas e desejo de vingança. Porém, suas interações criam laços mais profundos do que eles imaginavam.
Entre escolhas arriscadas e alianças inesperadas, os dois agentes precisam destruir o Vortex antes que seja tarde demais.