Farryn García ist Lehrer an der Blue Reef High. Einer Highschool für Jugendliche, welche die Fähigkeit besitzen, sich in ein Tier zu verwandeln.
Als sich der Wandlerkrieg mit Andrew Milling verschärft und auch die Clearwater High langsam keine Ressourcen mehr besitzt, müssen andere Maßnahmen ergriffen werden um sich zu verteidigen.
Als Farryn jedoch beim Europäischen Wandlerrat Hilfe anfordert, weiß er nicht, dass die Leiterin des Agententeams, welches ihnen zur Hilfe gesandt wird, ein wenig zu sehr seinen Geschmack in Frauen trifft.
Eleonora Álvarez lebt förmlich für die Agentenarbeit beim Wandlerrat. Seit sie 16 ist, dient sie dem Rat und gilt als eine der Besten ihres Gebietes. Dabei hat sie jedoch eines schnell beiseitegeschoben: Romantische Beziehungen.
Nachdem ihre erste richtige Beziehung nach hinten losgegangen ist und dabei nicht nur sie und ihren Partner, sondern auch ihr Team in Gefahr gebracht hat, hat Ellie diese Art von Beziehung aus ihrem Leben gestrichen. Sie hat ja nicht einmal Zeit für eine Beziehung; ständig reist sie, ist in anderen Ländern und eigentlich ständig von Zuhause weg.
Als ihr Team für ihre nächste Mission ins Amerikanische Florida reisen soll, ahnt sie jedoch nicht, dass ihre selbst gesetzte Regel beim Anblick eines ihrer Klienten schnell ins Wanken geraten wird. Der einfühlsame und irgendwie nahbare Lehrer verdreht ihr den Kopf und lässt sie Dinge fühlen, die sie schon sehr lange nicht mehr gefühlt hat.
Doch während ihr Herz nach seiner Nähe schreit, erinnert ihr Kopf sie unentwegt an jedes Argument, das gegen diese Beziehung spricht.
Achtung: Nicht alle Charaktäre gehören mir. Viele Charaktäre sowie auch das Universum indem die Geschichte spielt entstammen den "Woodwalkers" und "Seawalkers" Büchern von Katja Brandis