Im geheimen Inneren des königlichen Schlosses agiert eine mysteriöse Organisation namens The Black Dragon, deren Ziel es ist, das Königreich und den Thron um jeden Preis zu schützen. König Park Seonghwa führt ein Doppelleben: Offiziell regiert er als Monarch, doch in den Schatten kämpft er als Zephyros, ein maskierter Krieger. Unterstützt wird er von seinen loyalen Gefährten Jeong Yunho (Kaelith), Choi San (Auren) und Choi Jongho (Thalion), die jeweils Meister verschiedener Kampfkünste sind. Eines Tages nimmt die Organisation vier verwaiste Jungen auf und bildet sie zu Kämpfern aus. Kim Hongjoong wird zu Akoni und von Seonghwa persönlich ausgebildet. Kang Yeosang wird zu Lorien, Song Mingi zu Drayen, und Jung Wooyoung zu Sylion, jeder unter der Führung eines erfahrenen Mentors. Ihr erster Einsatz führt sie auf einen königlichen Maskenball, der als Falle dient, um Verräter zu entlarven. Hongjoong wird als persönlicher Wächter von Seonghwa eingesetzt, doch in einer schicksalhaften Nacht finden sich beide nach einem gemeinsamen Trinkgelage unerwartet nackt im Bett des Königs wieder, ohne klare Erinnerung an die Ereignisse. Dieser Vorfall markiert den Beginn einer tiefen, konfliktreichen Verbindung zwischen ihnen, die von Pflicht, Verrat und ungeklärten Gefühlen geprägt ist - mit dem Schicksal des Königreichs und ihrer eigenen Herzen auf dem Spiel.
Ein Sommer, der alles verändert:
Als Nour widerwillig mit ihrem Bruder Oussem und seinem besten Freund Jamal in eine Villa nach Málaga reist, ahnt sie nicht, wie sehr diese Reise ihr Leben auf den Kopf stellen wird. Zwischen kreativen Chaos, Freundschaft und nächtlichen Lagerfeuern entsteht eine knisternde Spannung zwischen ihr und Jamal - eine Verbindung, die sie beide zu verstecken versuchen. Doch mit jedem gemeinsamen Moment und tiefem Gespräch wird klar: Dieses Gefühl lässt sich nicht ignorieren.
Während die Grenzen zwischen Freundschaft, Liebe und Loyalität verschwimmen, müssen sie sich entscheiden, ob sie den Mut haben, ihre Gefühle zuzulassen, oder ob sie an der Realität scheitern. Ein Sommer voller Konflikte, intensiver Blicke und unausgesprochener Worte, der alles verändert.