Хенджин - молодой и талантливый художник, чьи картины прославились благодаря их почти сверхъестественному реализму. Однажды он замечает, что все его ночные сны стали одинаковыми: он видит таинственного юношу, который зовёт его под ярким светом полной луны. Эти сны настолько завораживают Хенджина, что он начинает их переносить на холст.
Феликс - хранитель магического леса, который находится в другом измерении. Этот лес связан с миром людей через редкие порталы, открывающиеся раз в 50 лет. Каждый раз, когда кто-то пересекает границу между мирами, нарушается равновесие, и задача Феликса - восстановить его. Но однажды он совершает ошибку, и часть его сущности оказывается в мире людей, привязанной к творчеству Хенджина.
Судьба сводит их, когда Хенджин, следуя за своими снами, обнаруживает старый лес за пределами города. Между ними возникает взаимное притяжение, но Феликс знает, что их связь может разрушить оба мира.
Игрок 456, Сон Ки Хун, совершает восстания игроков, но к сожелению проигрывает. Игрок 001, который был на самом деле главным, остановил это восстания...но почему он оставил в живых Ки Хуна, почему не убил, как остальных игроков которые участвовали в восстании...все остальное узнаете в ФФ)