L'histoire se déroule dans un petit village nommé Belleville, où un mystère étrange, appelé "l'assassin du sourire", trouble les habitants depuis plusieurs années. Cet assassin, une ombre maléfique, vole les sourires des gens chaque fois qu'ils sont trop heureux, plongeant ainsi le village dans la tristesse et le silence. Les enfants ne rient plus, et l'atmosphère joyeuse qui entourait autrefois le village a disparu.
Émilie, une jeune fille pleine de vie et de lumière, observe les changements inquiétants autour d'elle. Un jour, en explorant la forêt, elle rencontre un elfe nommé Lila, qui lui révèle que l'assassin ne vole pas seulement les rires, mais aussi l'espoir. Ensemble, elles se lancent dans une quête pour retrouver l'amulette du bonheur, un artefact magique capable de repousser l'assassin et restaurer la joie. Elles sont bientôt rejointes par Bartholomé, un troll triste, et Stella, une licorne dont la lumière s'est éteinte.
Ils affrontent de nombreuses épreuves, dont l'entrée dans la grotte des ombres, où ils rencontrent enfin l'assassin du sourire. Ce dernier, arrogant et haineux, tente de les arrêter, mais grâce à la force de leur union et leur chant joyeux, ils réussissent à libérer la lumière de l'amulette. Les rires volés s'échappent de son sac et flottent autour d'eux, apportant la guérison à tout le village.
La victoire semble complète, mais l'assassin, bien que défait, n'a pas disparu pour de bon. Dans un épilogue, il revient à Belleville, mais cette fois, il cherche à comprendre la source de la joie des habitants. Émilie et ses amis, toujours porteurs de leur lumière, lui tendent la main et lui offrent la possibilité de changer. Finalement, l'assassin commence à douter de ses anciennes croyances, et un changement profond s'opère en lui. Le village retrouve définitivement sa joie, mais un nouvel espoir naît : celui de la rédemption, même pour ceux qui ont semé la tristesse....