Após a morte brutal de Alina, uma das bruxas do clã escondido, Gwen, Ava e Isla juram vingança contra o vampiro responsável, que massacrou sua amiga. Alina, uma bruxa poderosa e amiga leal das três, foi cruelmente assassinada por um vampiro desconhecido, deixando um rastro de dor e destruição. Determinadas a fazer justiça e a vingá-la, as três bruxas partem em uma jornada implacável de caça ao vampiro, mas descobrem que a verdadeira ameaça é muito maior do que imaginavam.
Gwen, a mais profunda e atormentada pelas memórias da perda, lidera a busca, guiada pela vontade de justiça. No entanto, o que ela não imaginava era que, ao enfrentar seus inimigos naturais - vampiros e lobos - teria que formar alianças improváveis, incluindo com Paul, um lobo cuja lealdade e intenções Gwen ainda não consegue entender. Paul, com seus próprios fantasmas e questões, se vê atraído pela missão de Gwen e, apesar de suas diferenças, a ajuda a caçar o vampiro responsável pela morte de Alina.
Gwen sente uma mistura de raiva e desconfiança em relação a Paul, incapaz de se libertar da ideia de que ele, como lobo, representa tudo o que ela foi ensinada a temer. Embora as tensões entre eles sejam palpáveis, Gwen não consegue ignorar a crescente atração e a
conexão que se forma entre eles.
Enquanto o grupo avança em sua caçada, Gwen terá que confrontar seus sentimentos confusos por Paul, que desafiam tudo o que ela acreditava sobre si mesma e os seres sobrenaturais. A linha entre inimigo e aliado começa a se desvanecer, e Gwen se vê forçada a decidir entre continuar sua vingança solitária ou arriscar confiar em alguém que ela nunca imaginou que pudesse amar.
O temperamento de Paul Lahote era uma característica que o distinguia dos outros jovens da reserva. Sempre pronto para primeiro bater e depois conversar, ele colocava medo em seus colegas de turma desde a infância e honrava seu apelido de "cabeça-quente de La Push". O garoto descontava todas as suas frustrações de ter sido abandonado pela mãe e maltratado pelo pai em qualquer um que o desafiasse, visto que as marcas que os pais deixaram em sua vida, eram demasiadamente profundas.
Ao se transformar em lobo, Paul se viu descobrindo um mundo completamente novo. Ele era forte, rápido e havia encontrado um propósito. Proteger os humanos de criaturas que o quileute havia apenas ouvido falar nas lendas da sua tribo. Ser lobo e sentir que era parte de algo o preenchia e o fazia amar todos os aspectos da transformação.
Wendy era uma vampira gentil e altruísta, mas solitária, pois era a única da sua família que não havia encontrado um companheiro. Para alguém que tinha a eternidade, viver sem um amor era entediante e, após seu irmão Edward encontrar sua parceira, a garota vivia entre dois humores diferentes, ansiando a chegada do seu par e se repreendendo por isso.
O mundo de ambos se partiu quando Paul teve um imprinting pela vampira. A partir do segundo em que seus olhos se cruzaram, seus destinos se ligaram por uma magia profunda que os faria rever todos os seus preconceitos e passar por cima do orgulho para, enfim, serem felizes.
Levado pela infelicidade de ter tido um imprinting por uma mulher da espécie inimiga, Paul jurou que iria lutar contra esse amor com todas as suas forças, sem se importar com a confusão e o turbilhão de sentimentos novos que estava trazendo para a vida de Wendy. Entretanto, ao contrário do que ele pensava, nada seria fácil, pois logo eles vieram a descobrir que um lobo não pode viver longe de seu imprinting, e o alvo do imprinting não consegue rejeitar a força de sua atração.