В глухой деревушке, где время течет медленно, а тайны сплетаются с буднями, живет молодая ведьма, искусно скрывающая свою истинную сущность под маской добродетельной сироты. Элизабет, как её знают местные, ведет тихую жизнь, окруженную лесом и бормотаниями своей "подопечной" старухи. Но ее спокойствие нарушает появление странного молодого парня. Он выделяется на фоне деревенских жителей - крепкий, красивый, но в его глазах таится нечто хищное и загадочное. Ведьма чувствует, что он не так прост, что он что-то скрывает, и эта неясная опасность заставляет ее насторожиться.
Она еще не знает, что он - ведьмак, покровитель ведьм, наделенный силой как защитить, так и уничтожить их. Судьба сводит их вместе, и теперь Элизабет стоит перед выбором: станет ли он ее благодетелем, открыв ей новые возможности и силы, или же превратится в её палача, обнаружив её истинную сущность? Напряжение растет с каждой встречей, тайна окутывает их, и мир ведьмы Элизабет оказывается на грани полного разрушения или же невиданного преображения.