За гранью дружбы ( Beyond friendship)

На университетской выставке Рейчел случайно замечает один из скрытых эскизов Элли, выложенный по ошибке. Она мгновенно влюбляется в его стиль и находит автора, чтобы предложить сотрудничество. Элли отказывается, но под давлением преподавателя соглашается создать визуальные элементы для фильма.
Рейчел и Элли начинают тесно работать вместе. Рейчел вдохновляет Элли выйти из зоны комфорта, показывая, как её картины могут тронуть души людей. Элли, в свою очередь, помогает Рейчел выразить эмоции через художественные образы в фильме.
Постепенно девушки начинают делиться личными историями. Рейчел восхищается нежностью и глубиной Элли, а Элли очарована смелостью Рейчел быть собой.
Родители Элли узнают, что она участвует в проекте Рейчел, и начинают давить на неё, называя искусство и дружбу с Рейчел "вредным влиянием".
Рейчел чувствует себя виноватой за то, что ввязала Элли в свою жизнь, и боится навредить ей ещё больше. Она решает прекратить их общение, чтобы Элли могла "жить нормальной жизнью".
На премьеру фильма Рейчел приглашает Элли, которая вопреки всему приходит. Картины Элли ста