Xander Carter, un agente encubierto de 20 años, es enviado a la secundaria Silverwood High para infiltrarse en una red de mafia que opera desde el instituto. Fingiendo ser un estudiante problemático de 16 años, pronto entabla una amistad con Elijah Brooks, el popular capitán del equipo de fútbol, y Giselle Xie, una chica extrovertida y llena de vida.
Lo que comienza como una misión fría y calculada se complica cuando los lazos de amistad entre los tres evolucionan hacia sentimientos más profundos. Dividido entre su deber y el amor que empieza a sentir, Xander deberá decidir si proteger a quienes ama o cumplir con su misión, sabiendo que cualquier decisión podría cambiar sus vidas para siempre.