En la Corea de 1930, en medio del conflicto con Japón, Lee Felix, un joven de familia humilde y espíritu bondadoso, se ofrece como asistente en un hospital de guerra. Allí conoce a Seo Changbin, un soldado herido con un pasado doloroso. Mientras la guerra arrasa con todo a su paso, Felix enfrenta no solo el horror del campo de batalla, sino también sus propios sentimientos prohibidos. Entre promesas de cartas nunca recibidas, despedidas sin certeza de reencuentro y una sociedad que no perdona el amor entre dos hombres, Felix y Changbin lucharán contra un destino cruel que intenta separarlos. ¿Podrá el amor sobrevivir en tiempos de guerra?