Em um inverno gelado em Hogwarts, Sirius Black, o rebelde encantador e cheio de atitude, decide ajudar seu irmão mais novo, Regulus, em uma missão audaciosa: conquistar o coração de James Potter e convidá-lo para o aguardado Baile de Inverno. Mas, quando os planos cuidadosamente elaborados de Sirius começam a sair do controle, ele acaba cruzando o caminho de Remus Lupin.
Remus é tudo o que Sirius não esperava encontrar. Ele é tímido, gentil, marcado por cicatrizes no rosto e na alma, e vive isolado em um armazém abandonado nas proximidades de Hogsmeade. Sempre escondido sob roupas largas e carregando uma profunda insegurança, Remus tenta manter distância do magnetismo de Sirius, mas a presença do ousado Black é como uma tempestade impossível de ignorar.
Enquanto Sirius, com seus cabelos cacheados até os ombros, unhas pintadas e sorriso afiado, tenta quebrar as barreiras de Remus, ele se vê enfrentando sentimentos que nunca havia experimentado. Entre o brilho do baile e a escuridão dos segredos que ambos carregam, os dois descobrem que o amor pode ser tão feroz quanto os fantasmas do passado - e tão caloroso quanto a chama que cresce entre eles.
Mas o tempo é cruel, e escolhas precisam ser feitas. Sirius será capaz de abrir seu coração? E Remus conseguirá acreditar que merece ser amado? Entre encontros inesperados, cicatrizes reveladas e um baile que promete mudar tudo, eles descobrirão que até mesmo o mais sombrio dos romances pode ter sua luz.