En una China del Siglo XII, Zhou es un chico que desea convertirse en soldado para defender a su país de la invasión de hunos que se avecina, pero la sociedad demanda a los donceles que se convierta en algo más femenino. Sin embargo, el siente que tiene el mismo derecho que cualquier persona de defender a su país, y junto con su fiel compañero, el dragón Yuki, se une al ejército escondiendo su identidad y mostrar su valía.
Es una adaptación de la película Mulán de Disney
El ejército de los Hunos, encabezado por el malvado Sebastián Velarc, quiere conquistar China.
El emperador obliga a todos los varones (heterosexuales) a alistarse en el Ejército para proteger el imperio.
Por otra parte, Alexander Lightwood es una chico joven y valiente que vive en una aldea, pero desgraciadamente para él.. Alec es gay.
Su padre está enfermo pero a pesar de ello quiere luchar por su país.
Alec no lo va a consentir y se fugará de casa con la intención de hacerse pasar por un chico heterosexual y combatir en lugar de su padre.