Depuis sa naissance, Anaïs, princesse héritière des vampires, a toujours suivi les ordres de son père, le roi Dracula, sans jamais les remettre en question. Élevée dans l'idée que les humains sont une menace à exterminer, elle accepte sans hésitation la mission qu'il lui confie : traverser le territoire des loups-garous, leurs ennemis jurés, et convaincre leur Alpha suprême de s'allier aux vampires dans une guerre contre l'humanité.
Accompagnée de son garde du corps et ami d'enfance, Zéphyr, elle se rend sur ces terres hostiles, prête à négocier. Mais l'Alpha refuse de prendre part à un conflit sans preuve de la cruauté humaine. Pour trancher la question, il impose une condition : Anaïs et Zéphyr devront passer un mois infiltrés parmi les humains, aux côtés de Bregan, l'héritier de la meute, et Kiara, sa cousine. Chaque semaine, ils vivront comme des humains, observeront leur monde et décideront par eux-mêmes s'ils sont réellement les monstres que Dracula décrit.
Ce qui devait être une mission d'observation se transforme rapidement en une quête de vérité, semée de doutes et de dangers. Car tout ce qu'Anaïs croyait immuable vacille. Et le pire survient lorsqu'elle découvre qu'un lien ancestral l'unit à une personne qu'elle ne pourra jamais aimer.
Dans cette guerre de sang et de lune, Anaïs devra choisir entre la loyauté et son cœur, entre l'héritage d'un royaume et la liberté de tracer son propre destin. Mais une question demeure : jusqu'où est-elle prête à aller pour une vérité qui pourrait tout détruire ?
Après les révélations faites par sa sœur, c'est bien sûr à Vivien que l'on demande d'arranger les choses. Et tout cela alors qu'il doit gérer sa rentrée en première au lycée des Surnaturels et continuer à trouver du temps pour fréquenter Auguste, son petit ami loup-garou ! Et si Vivien profitait de ces nouvelles péripéties pour mieux comprendre sa nature ?