В далёком небе и в густом лесу

Цуру - журавль, умеющий превращаться в человека, отличающийся от других японских оборотней своим добродушным характером и абсолютной ненавистью к насилию. Птицы довольно редко используют свои способности перевоплощения в человека, предпочитая вести свою беззаботную жизнь. Журавли купаются в горных озерах и парят высоко в небе, греясь под теплыми лучами солнца. Лишь в исключительных случаях они могут явиться к людям в привычном для тех обличии.

В это время кицунэ обладают невероятной магической силой и активно используют ее для испытаний людских сердец. Они заставляют их показать свое истинное лицо, а в случаях, когда оно оказывается наполнено порочностью, они без всякого сожаления убивают их.

В этой истории полные противоположности, столкнувшиеся по стечению судьбы, будут вынуждены существовать вместе и искать ответы на свои вопросы. Во что может вырасти их общение? Может быть, в крепкую и все понимающую дружбу, или же между ними возникнет более глубокое и высокое чувство - любовь.