Было три племени: Лисье, воронье и шакалье. У всех были разные законы и традиции, но было три общих главных правила. Первое гласило о строгих границах, пересечение которых грозило казнью, правило работало на всех: на стариков, на взрослых, на детей. Второе запрет на межплеменные браки и союзы. А в третьем говорилось о запрете общения между людьми разных племён.
Но между тремя племенами было одно место, которое находилось за границами, светлое и тёплое. Там росли ягоды и грибы в большом количестве, а плоды на деревьях были крупные и сочные.
Однажды на том месте встретились два мальчика, лисёнок и воронёнок. Они оба боялись друг друга, но лисёнок был очарован тёмными волосами мальчика и приставал к нему предлагая сладкую малину. Интересно смогут ли эти двое подружится, или между ними заискриться новая искра?