James Potter nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo. Viúvo e pai solteiro de Harry, ele equilibra sua rotina entre o trabalho como um dos policiais mais respeitados de Londres e a criação do filho de cinco anos. Apesar de sua reputação firme e destemida, James carrega o peso de uma perda irreparável e um coração que há muito tempo não se permite sentir.
Tudo muda quando ele decide levar Harry ao circo pela primeira vez. Entre risos infantis e o espetáculo de cores e luzes, James se vê inesperadamente fascinado por um dos artistas-Regulus Black, o enigmático e hipnotizante acrobata de olhos profundos e movimentos graciosos. Há algo nele que mexe com James de um jeito que ele não esperava.
Enquanto Harry se deslumbra com a magia do circo, James se vê preso em uma tensão inesperada. A atração por Regulus é tão intensa quanto inexplicável. Mas o artista, envolto em mistérios e amarras do passado, parece tão inalcançável quanto as estrelas do picadeiro.
Entre perseguições policiais, noites solitárias e a magia do circo, James precisará decidir se está pronto para abrir o coração novamente-e se Regulus permitirá que ele se aproxime o suficiente para tentar.