Чхве Су Бон и Нам Гю были безумно влюблены и мечтали сбежать, чтобы быть вместе. Но одна роковая ситуация разрушила всё. Су Бон отвернулся от Нам Гю и объявил о помолвке с графиней, предав их мечты.
Спустя время Нам Гю получает приглашение на бал в королевстве Су Бона. Полный надежды, он прибывает туда, но сталкивается с невыносимой правдой - его любимый танцует с другой женщиной. Разбитый, он выходит на балкон, задыхаясь от боли, пока верный слуга пытается его успокоить.
Охваченный эмоциями, Нам Гю больше не может сдерживаться. Он возвращается в зал и, не обращая внимания на публику, целует Су Бона. Но тот его отталкивает, разрушая последнюю надежду. В зале повисает тишина, охрана бросается к Нам Гю, но он уже всё понял. В глазах Су Бона больше нет любви - лишь страх и холод.
В эту ночь их судьбы окончательно расходятся.