Desde la muerte inesperada de su marido, Regina ha tenido poco tiempo para pensar en otra cosa que no fueran las necesidades de sus dos hijos pequeños y sacar adelante su floreciente negocio de paisajismo.
Emma es una superviviente a la que la vida le ha jugado muchas malas pasadas. Convertida en la adorable oveja negra de la ciudad, fue condenada a prisión doce años atrás por una desafortunada tragedia.
De regreso en su pueblo, Emma busca trabajo y Regina necesita personal.
Regina sabe que, si le da la oprtunidad que Emma necesita, y merece, revolucionará el vecindario, pero lo que no se espera es el modo en que le revolucionará el corazón o cómo el deseo salvaje de Emma le cambiará la vida, para siempre.
Después de la llegada de Robin, los sentimientos de Regina empiezan a cambiar nuevamente y afecta su relación con Emma, sin saber que puede perder su final feliz.
Por otro lado, una nueva persona con labios color vino y mirada perdida aparece, lucha por un nuevo comienzo, una nueva vida con... Emma Swan