Di dunia bayangan yang penuh dengan pengkhianatan dan rahasia kelam, Shim Jaeyun, seorang polisi muda, mendapati dunianya hancur saat kakaknya, Lee Heeseung, seorang jaksa, ditemukan tewas secara misterius. Kasus itu dinyatakan sebagai bunuh diri, tetapi sebuah pesan tersembunyi yang ditemukan Jaeyun di tangan kakaknya mengarahkannya pada sesuatu yang lebih gelap-Orpheus, organisasi tentara bayaran yang melindungi para pejabat korup dan terlibat dalam perdagangan manusia.
Di sisi lain, Sunghoon, mantan anggota elit Orpheus, tengah berada dalam pelarian setelah mengkhianati organisasinya. Dulu, Orpheus merekrutnya sebagai algojo dalam operasi rahasia, tetapi seiring waktu, ia menyadari bahwa mereka bukan lagi pemburu kejahatan-mereka justru menjadi bagian dari kegelapan itu. Saat ia mencoba keluar, ia ditembak, dikhianati, dan kini menjadi target utama untuk dilenyapkan.
Takdir mempertemukan Jaeyun dan Sunghoon dalam pelarian yang berbahaya. Jaeyun yang mencari kebenaran dan Sunghoon yang ingin menghancurkan Orpheus harus bekerja sama, meskipun saling curiga. Keduanya dihantui oleh masa lalu, diincar oleh musuh yang sama, dan terjebak dalam persekongkolan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan.
Saat batas antara kawan dan lawan semakin kabur, mereka harus membuat pilihan-menghancurkan Orpheus, atau menjadi korban berikutnya.