Sete Meia-Noites de Carnaval

Em 1923, o Carnaval de Olinda, em Pernambuco, é mais do que uma festa. Clara Lobato, uma costureira jovem e talentosa, é convidada a confeccionar máscaras para um bloco de foliões que desfilam apenas à meia-noite, onde os foliões se escondem atrás de máscaras que parecem... vivas demais. Quando pessoas começam a desaparecer, Clara percebe que seu trabalho pode estar ligado a algo muito mais sombrio. Durante as sete noites de carnaval, desaparecimentos são encobertos pela música e pela euforia. Os corpos só são encontrados depois que o último tambor silencia, e sempre com máscaras costuradas à pele em seus rostos.

Junto com seu marido, o investigador Rafael Duarte, ela entra em um labirinto de mistérios onde a linha entre a vida e a morte é tênue, e onde até os que juraram proteger a cidade podem estar envolvidos em pactos antigos. À medida que o Carnaval avança, Clara e Rafael descobrem que o verdadeiro risco não está apenas no que se esconde por trás das máscaras, mas no que é preciso sacrificar para que a festa continue, e eles terão apenas sete noites para isso.