Claptown è una cittadina con una sola strada, un pugno di rovine e 6 residenti, semiumani a parte. I Sapienti l'hanno ricostruita da un pungo di macerie e hanno acceso il Sole artificiale per scaldarla. Tom Whitehead si chiede cosa ci sia oltre le alte mura di finti mattoni che cingono la città. Il signor Bolan, depositario di storie sul vecchio mondo, gli ha raccontato che chi le scavalca fa una brutta fine, ma nessuno dei residenti sa come stiano le cose. Un giorno Tom si reca dalla signora Wang e, mentre se ne sta disteso nel sarcofago, fa sogni strani. Al risveglio acquista una nuova lucidità che costringerà i Sapienti a prelevarlo per raccontargli la verità su quella nuova realtà che i sensi speriementano.
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