En un mundo donde los vínculos entre humanos y dragones son profundos pero nunca románticos, Hipo oculta el secreto más grande de su vida: está enamorado de Chimuelo... y el dragón le corresponde. Lo que empezó como una conexión imposible se transforma en una historia de amor silenciosa, escondida entre vuelos nocturnos y miradas compartidas.
Pero todo cambia cuando descubren un antiguo hechizo que permite a Chimuelo tomar forma humana. Ahora, Chimuelo puede estar al lado de Hipo sin levantar sospechas... al menos por un tiempo.
Sin embargo, el secreto no tarda en romper la calma. Astrid, cegada por los celos y la traición, comienza a dañar a los dragones, incluso a su propia compañera, Tormenta. Herida y asustada, la dragona huye, encontrando refugio en el único lugar donde se siente segura: junto a Hipo y Chimuelo.
Cuando Hipo lanza el mismo hechizo sobre Tormenta, ella toma la forma de una niña humana. Lo que empezó como un amor prohibido se transforma en una nueva familia, mientras el mundo a su alrededor arde en dudas, furia y viejas creencias que están a punto de ser desafiadas.