Duas décadas após o colapso da sociedade, os Estados Unidos são um mosaico de zonas de quarentena, cidades-fortaleza e terras devastadas pela guerra e por uma magia corrompida que surgiu com o fim do mundo. Kael "Cicatriz" Montes, um sobrevivente endurecido pela perda e marcado por queimaduras mágicas, ganha a vida como contrabandista nas fronteiras opressivas do Novo Mundo.
Quando é contratado para tirar Lua Moreira, uma garota de 14 anos, de uma zona de quarentena controlada por fanáticos, ele encara o trabalho como mais um serviço sujo. Porém, logo descobre que Lua não é uma refugiada comum: ela é uma "Ecléctica", uma das poucas pessoas nascidas após o colapso com a habilidade de manipular os vestígios da magia caótica que destruiu o mundo.
O que deveria ser uma missão rápida se transforma em uma jornada perigosa através de um país dividido, onde cultos sanguinários, milícias racistas e criaturas distorcidas pela magia os caçam. Kael, um homem latino que perdeu o marido no início do caos, e Lua, uma garota negra que está descobrindo sua identidade não-binária, precisam confiar um no outro para sobreviver. No caminho, eles encontram aliados improváveis: Rafael "Rafa" Wu, um ex-médico trans que lidera uma rede de resistência, e Marisol "A Serpe", uma feiticeira cigana que protege os últimos refúgios seguros.
À medida que Lua aprende a controlar seus poderes, Kael é forçado a confrontar seu próprio passado e a pergunta que o assombra: vale a pena salvar um mundo que já está condenado?
Um titã adormecido deu origem a uma ilha, dividida entre os humanos e as criaturas mágicas, dois povos separados pelo medo e o preconceito um do outro. Apesar da segregação, há algo que mantém uma estreita relação entre os povos: os acordos mágicos. Foi de um deles que a determinada e tagarela Nyfi nasceu.
Seu nascimento custou a vida de sua mãe, e como consequência, a figura da Morte passou a perseguir a garota que tinha tudo para odiar ou temer as fadas, contudo, ela é apaixonada pelo mundo mágico.
Um dia, após abusar das palavras, ela foge para a floresta mágica, encontrando tudo o que sempre sonhou, além de uma maldição e um trauma perturbador, que a fez prometer a si mesma que nunca mais voltaria àquelas terras. Até dez anos se passarem e ela precisar da ajuda das fadas. Assim, inicia-se uma nova jornada com encanto e perigo para desvendar a misteriosa praga que destruía o reino mágico.