O mundo onde podemos nos transformar em animal, mais especificamente em um mamífero. Cada ser humano, ou metahumano, se transfigura em um animal, mas só um, dependendo da sua árvore genealógica. O gene de cada pessoa, passa de geração em geração, esses são os tradicionais, pois há os miscigenas. Os miscigenas são pessoas que se relacionam com pessoas de outros genes animais.
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Nossa historia começa com dois jovens que decidem fazer uma viagem pela África antes de irem para a faculdade, eles só não poderiam imaginar que essa viagem mudaria a vida deles para sempre