Em um mundo devastado pelo misterioso vírus H5G9, onde a linha entre humano e animal foi ultrapassada por experimentos genéticos, Luna Abbot, de 13 anos, vive sob a sombra rígida de seu pai, um poderoso general obcecado por encontrar a cura - a qualquer custo. Após perder a mãe para a doença, Luna testemunha o horror de ver seu irmão híbrido, Roy, ser sacrificado pelo próprio pai em nome da ciência. Roy era rejeitado, tratado como um erro, mas Luna o amava profundamente.
Tudo muda quando ela conhece Gus, um híbrido de 12 anos, metade cervo, metade humano, de olhos verdes brilhantes e alma gentil. Enquanto o mundo os força a crescer rápido demais, Luna e Gus descobrem, entre fugas e medos, a beleza de uma conexão pura e sincera.
Ela é humana com sangue híbrido. Ele é híbrido com coração humano. E juntos, talvez possam provar que a cura para o mundo está em algo que ninguém esperava: empatia, amizade... e um sentimento que, embora ainda não saibam nomear, começa a florescer.