Под старой плакучей ивой живой мальчик Минхо встречает призрака 13-летнего Джисона, погибшего много лет назад. Между ними возникает глубокая связь: Минхо пытается понять тайну смерти Джисона, а призрак, впервые за годы одиночества, учится снова чувствовать.
Их дружба перерастает в любовь, стирающую границы между мирами. В решающий момент поцелуй ненадолго делает Джисона живым, но затем он исчезает, обретая наконец покой. Минхо, повзрослев, продолжает приходить к иве, храня память о том, кто научил его любить по-настоящему.