Dans un royaume où la Corée du Sud est redevenue une monarchie, Felix, un jeune homme maltraité par sa belle-mère et ses sœurs, rêve en secret d'épouser le prince Hyunjin. Abandonné par sa mère et marqué par la perte de son père, il trouve du réconfort en espionnant discrètement le prince, s'imaginant un avenir impossible à ses côtés. Mais tout bascule lorsque sa marraine - qui n'est autre que sa mère revenue dans l'ombre - découvre son amour pour Hyunjin. Décidée à lui offrir une chance d'être heureux, elle l'aide à se rendre au grand bal royal, défiant les interdictions de sa belle-mère.
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