
После побега из Лихолесья отряд скрывается в Эсгароте. Пока гномы строят дальнейшие планы на будущее и отдыхают от недавних приключений, Бильбо сталкивается с таинственным незнакомцем, который утверждает, что знает с Гэндальфом. Он говорит не напрямую - только намеками и загадками. Но то, что он предрекает, может изменить абсолютно все. Бильбо встаёт перед трудным выбором: довериться магу или оставить все как есть. Можно ли быть полностью готовым к горькой правде?All Rights Reserved