28 bab Lengkap Avalyne, 20 ans, est une fée déchue qui a été bannie du royaume magique pour avoir porté secours à un sorcier avec qui elle avait noué une relation d'amitié. Pour la punir, la reine des fées l'envoie dans le monde des humains pour y vivre sans magie. Avalyne se réveille à Seattle sans aucun souvenir de son ancienne vie. Dans un petit appartement miteux du centre-ville, elle doit se reconstruire une vie alors qu'elle ne sait pas d'où elle vient ni qui elle est vraiment. Tout ce qui lui reste, c'est son prénom hors du commun, Avalyne. Attirée par le côté mystique, elle s'inscrit à des cours du soir à l'université du coin sur le paranormal. Là-bas, elle rencontre Aaron, un étudiant dans la même classe qu'elle qui est, lui aussi, victime d'amnésie. Ils se lient vite d'amitié tous les deux avant de se mettre en couple.
Un jour, leur professeur fait appel à eux pour l'aider dans une affaire des plus étranges. Des meurtres apparaissent un peu partout en ville, mais on ne retrouve aucun corps. Seules des traînées de sang fluorescentes sont la preuve que quelque chose d'horrible se produit dans la ville. Avalyne et Aaron vont devoir enquêter et résoudre ce mystère en équipe. Tout au long de leur enquête, ils vont naviguer entre deux mondes afin de comprendre l'histoire des victimes. Au fur et à mesure, des flashs vont envahir leurs esprits, ne laissant plus aucun doute sur leur identité d'êtres magiques.
Comment Avalyne et Aaron vont-ils réussir à résoudre ce mystère et, par la même occasion, échapper aux griffes du tueur ? Que se passera-t-il pour eux ensuite ?
