Dalam dunia futuristik bernama Elyzaria, teknologi telah mengubah segalanya. Tiada lagi telefon pintar, sebaliknya, dunia kini dikawal oleh Myti Watch, sejenis peranti canggih berasaskan kristal eter yang bukan sahaja menghubungkan maklumat, malah menyimpan data magis, identiti, dan kebolehan sihir pemiliknya. Dalam dunia ini, makhluk dari pelbagai bangsa hidup bersama, manusia, elf, demi-beast, siren, bahkan Klan Naga..
Namun, di sebalik harmoni palsu itu, tersimpan sejarah gelap yang nyaris dilupakan, tentang satu bangsa istimewa yang kini hampir pupus: Bangsa Berdarah Suci.
Bangsa ini bukan sekadar makhluk biasa. Setitis darah mereka mampu menghasilkan Mana Murni, bahan utama untuk mencipta eliksir penyembuh yang mampu menyembuhkan penyakit maut, menghidupkan sel mati, bahkan memulihkan jiwa. Lebih tragis, air mata mereka mampu berubah menjadi berlian sebenar, menjadikan mereka buruan sepanjang sejarah. Mereka tidak dibenarkan dibunuh atas nama undang-undang antarabangsa, tetapi "digunakan" untuk tujuan lain masih dianggap sah.
Nerion, seorang anak lelaki yang ditinggalkan di tangga rumah anak yatim ketika masih bayi, tidak pernah tahu siapa dirinya. Sejak kecil, dia didera, dihina dan dihambakan bersama anak-anak yatim lain, dijadikan bahan ujikaji dan permainan manusia berhati binatang. Namun, dia tidak pernah menangis. Tidak pernah menunjukkan ketakutan. Sebaliknya, dia membesar menjadi seorang kanak-kanak hiperaktif, suka membuat kekacauan dan penuh dengan jenaka seolah-olah tiada derita yang boleh menyentuh jiwanya.
Sehinggalah pada suatu hari, Dia dijual kepada seorang raja yang dikatakan kejam, dingin dan misteri melalui rumor yang beredar, yang secara tiba-tiba memutuskan untuk mengambil seorang anak angkat tanpa sebab yang jelas. Raja tersebut, digelar Emperor Kael'thor, adalah pemerintah Empayar Feryndal yang tidak pernah mengenal belas kasihan, dan kerana menyembunyikan banyak agenda gelap di sebalik wajah yang tampak mulia.