Antes de ser a rainha má, Regina Mills era apenas uma jovem tentando controlar seus poderes... E fugir do controle da sua mãe controladora, Cora. Em uma noite de frustração, Regina acaba executando mal um feitiço, e o resultado do feitiço, foi um jovem ousado e enigmático de outro mundo: Príncipe Rubro, Denver Connor, herdeiro do Reino da antiga rainha de copas, sua mãe.
Determinada a esconder sua falha, Regina mantém Denver escondido pelo seu castelo, longe dos olhos de sua mãe maldosa, a Cora. Entretanto, esse grande erro mágico se transforma em algo mais perigoso ainda: O amor.
E quando o príncipe desiste do seu bem mãos precioso, o seu reino, apenas para ficar com Regina no mundo dela, Cora acaba descobrindo.
Cora por ver a fraqueza da filha, fica furiosa e decide banir o amor de Regina de volta para a suas terras, uma forma cruel e dolorosa de puni-la.
Anos depois, em Storybrooke, após a medição da Rainha Má, o improvável acontece: Denver Connor aparece na cidade, sem memórias sobre seu passado, apenas com a determinação em ajudar sua amiga Emma Swan. Sem lembrar do passado, ele e a Regina agora são inimigos declarados. Mas é possível apagar memórias que vem do cérebro, mas as do coração, jamais poderia deixar de existir.
CARMESIM| SAVANNAH GRACE DWYER NUNCA imaginou ter uma irmã, com um pai solitário e jogador da segunda liga de basebol, não poderia sequer imaginar que em uma manhã de domingo qualquer duas pessoas surgiriam em sua vida- Renné e Isabella Swan-e poderia mudar tudo de uma hora para outra. Em alguns dias de viu dividindo um quarto, depois brigando por roupas e depois se preocupando como uma verdadeira irmã.
ANNA E BELLA ERAM POLOS OPOSTOS, com gostos, quereres e manias completamente diferentes, mas que em determinado momento comentavam a se misturas e ser essencial uma para outra: Bella era a paz e razão que sua irmã precisava, e Anna era a coragem e simpatia que fazia sua irmã não se tornar alguém invisível.
E QUANDO TUDO PARECIA PERFEITO demais para ser verdade, Isabella foi embora, morar com seu pai em uma cidadezinha pacata chamada Forks, deixando para trás uma Savannah tristonha e sentindo-se muito rejeitada pelo "sumiço" da irmã. Até que uma ligação muda tudo.