Ci troviamo nel mondo magico di Aragon, un mondo pieno di creature magiche, popolato da streghe e stregoni, elfi, gnomi, lupi mannari, vampiri, fauni e ibridi. Un mondo dove esistono draghi e unicorni.
Amy, mezza elfo e mezza maga vive nel villaggio di Ieiz, dove suo padre Kai è il capo, lei sogna di esplorare Aragon e i suoi paesaggi incantati.
Noah, maga potente, figlia di una famiglia importante vive nella Cittadella, fulcro dell'attività del mondo di Aragon. Viaggia molto, fa parte della guarda magica ed è una delle più promettenti. Per lavoro esplora i mari e le foreste di Aragon.
Un giorno in una delle missioni esplorative arriva a Ieiz, a pochi chilometri dalla Cittadella e incontra Amy, la quale la colpisce subito. Amy anche se affascinata all'inizio è diffidente. Noah è li per parlare di questioni burocratiche con Kai, poi deve tornare alla Cittadella a fare rapporto al suo superiore Brek, sebbene promettente Noah è ancora agli inizi della sua carriera.
Noah inizierà a fare numerosi visite a Ieiz e, come se fosse destino, le due avranno tante avventure insieme.
Erika arriva a Grandwell con la madre dopo l'ennesimo trasferimento in pochi mesi per colpa sua: ogni volta fa uscire la parte di vampiro che deve restare nascosta visto che vive con i licantropi.
Raphael invece sarebbe un vampiro modello se solo non si trasformasse in licantropo durante ogni luna piena.