Ainda que a regra fosse silenciosa e implícita, era clara: humanos e demônios não poderiam, jamais, percorrer os mesmos caminhos. Tal transgressão traria consigo uma morte tortuosa e indigna.
Im Changkyun é um demônio que sucumbiu à paixão, envolvendo-a com braços desesperados, e tem Yoo Kihyun, príncipe de Hanseong, como seu único e verdadeiro amor. Mesmo sabendo que é um pecado estar ao lado de um humano, ele não tinha nenhuma intenção de afastar-se.
E é graças à sua ganância e imprudência que, em uma noite fatídica, Changkyun presencia a morte do príncipe diante de seus olhos, e ele, impossibilitado de sequer mover um dedo para impedir que Yoo deixasse esse mundo, vê-se desolado.
Desse modo, o demônio abdica de parte de sua imortalidade e utiliza metade de sua alma para que Kihyun possa reencarnar nos próximos anos, a fim de encontrá-lo enquanto continuasse vivo.
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