Após enfrentarem o Grande Dragão Vermelho em um último e brutal confronto, Will Graham e Hannibal Lecter desabam juntos do penhasco, envolvidos em sangue, cansaço e ambiguidade. A morte parecia certa. Mas o oceano, em sua própria lógica cruel, decide poupá-los - apenas por um tempo. Levados pela corrente, os dois são arremessados de volta à terra firme, feridos demais para lutar, mas vivos o suficiente para falar.
Ali, lado a lado sobre as pedras molhadas, Hannibal e Will têm sua última conversa: uma troca silenciosa de mágoas, amor e arrependimento. Falam de Deus, do Inferno, da culpa e da beleza da destruição que criaram juntos. E, com a morte se aproximando, não resta mais nada a esconder.
Esta é a confissão final.