Dos hermanos ermitaños, Auren y Yuyi, dedicados a coleccionar máscaras antiguas, ven su lazo quebrarse tras el hallazgo de dos enigmáticas máscaras de zorro blanco. Seducido por la promesa de poder, Auren sucumbe a la influencia de la Máscara Sonriente, transformándose en Zorak, una sombra implacable. Cuando el sacrificio se vuelve inevitable, su traición deja a Yuyi herido, solo y consumido por el dolor. Pero en los escombros, la Máscara Triste despierta con ira.
Ahora, Yuyi se levanta con un nuevo propósito: dar caza al monstruo en el que su hermano se ha convertido.
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